想象一下这样的场景： 

作为现场销售经理，您发现您的现场销售人员需要参加现场客户会议以介绍新推出的产品。然而，您发现该员工没有参加与客户的会议，但在 CRM 记录中将该任务标记为“已完成”。 

这明显违反了规则。它会影响客户关系、创建错误的库存水平条目，甚至显示销售人员已完成其任务（但实际上并未完成）。

如果这是您长期面临的挑战，您应该创建一个系统以避免在客户网站上进行错误注册或在 CRM 中输入错误的信息。现在我们来谈谈 Vtiger CRM 中的规则和一次性密码 (OTP) 身份验证功能。  

Vtiger 的 OTP 规则和身份验证功能是什么？

保护您的 CRM 免受欺诈性更新并维护业务完整性的需求正在日益增加。 

是一项附加功能，可为您的 CRM 操作增 海外数据 加额外的安全层。

Vtiger 的 OTP 规则通过提供有效的方法来保护您的操作，帮助您应对这些挑战。在深入探讨这个问题之前，让我们先了解一些关键概念：

• OTP：  这是一次性使用的代码，通常用于身份验证目的。
• OTP 规则：这些是可自定义的设置，定义何时以及如何对特定操作进行 OTP 验证。 
• OTP 认证：这是为了确认使用生成的 OTP 验证输入的 OTP 的操作的真实性。

简而言之，Vtiger CRM 中的 OTP 规则允许管理员设置条件来触发基于 OTP 的特定 CRM 记录和操作的验证。现在，您可能想知道 Vtiger OTP 规则如何帮助解决上述问题。 

通过应用 OTP 规则，您将把 OTP 发送到客户的消息平台（例如，通过短信发送到客户手机的 OTP）。然后，您的现场销 收集信息的基本工具和资源埃德加 售代表可以向客户请求 OTP，并将此 OTP 输入 CRM 以将任务标记为已完成。

这可确保任务正确执行且在 CRM 中无错误记录。它还确保您的企业和客户之间的透明度。 

在 Vtiger CRM 中导航 OTP 规则

让我们看一个真实的例子来了解 OTP 规则在 Vtiger 中的工作原理。假设您正在经营一家快递业务，并使用 Vtiger CRM 来管理您的日常运营。您想确保交货确认是真实的，并防止欺诈性地将交货标记为已完成。

以下是您可能需要了解的针对此场景设置 OTP 规则的 9 个步骤：

1. 创建 OTP 规则：创建一个名为“OTP 交货确认”的新规则，并提供 Vtiger 交货说明作为目标模块。通过定义  原创评论 类型、长度、最大重发次数、身份验证尝试次数等来定制您的 OTP。
2. OTP 选项：将 OTP 配置为五位数代码，有效期为五分钟。
3. 触发条件：设置当字段更改为“已交付”时触发 OTP 的条件。
4. 传递渠道： 选择传递渠道，通过电子邮件、短信或 WhatsApp 自动或手动向收件人发送 OTP。